三星CIS涨价30%,国内CIS厂商的机会来了!

日期:2023-12-04 18:35:04 / 人气:199

" 11月30日,据台湾媒体《经济日报》报道,业内有消息称,大型CMOS图像传感器(CIS)制造商三星已于29日通知客户,其CIS芯片将于明年第一季度涨价,主要涉及3200万像素以上的规格,平均涨幅高达25%,部分产品涨幅高达30%,预计将带动CIS市场全面迎来一波涨价潮。
从去年开始,CIS市场受到以智能手机为代表的消费电子市场需求低迷的影响。不仅CIS芯片厂商库存高企,产品价格也持续走低。从国内CIS厂商的财报中也可以看出这一点。
根据威尔(郝伟集团)财报,威尔2022年实现营业收入200.78亿元,同比下降16.70%;归母净利润下滑77.88%至9.9亿元;扣非净利润下降97.61%至0.96亿元。其中,威尔的图像传感器解决方案业务(郝伟集团)实现营业收入136.75亿元,同比下降19.64%。值得注意的是,威尔股份2022年末存货价值达123.56亿元,较2021年末的87.81亿元大幅增长40.71%。2022年,威尔公司计提存货跌价损失和合同履约成本减值损失13.59亿元。
格柯威2022年营业收入59.44亿元,同比下降15.10%;归母净利润4.34亿元,同比下降65.13%;扣非净利润为3.54亿元,同比下滑70.59%。截至2022年底,格可威存货账面价值高达34.46亿元。今年1月,格可威公告称,针对保质期较长的产品和少量可变现净值低于成本的产品,于2022年计提3.9亿元至4.5亿元存货跌价准备。
思特威2022年营收24.83亿元,同比下滑7.67%;归母净利润亏损8274.8万元,上年同期为3.98亿元;扣非净利润亏损1.16亿元,上年同期盈利3.92亿元。截至2022年末,史迪威存货账面价值达到29.32亿元,较2021年末增加16.8亿元。其中存货跌价准备6827.52万元。
但进入今年下半年后,由于智能手机市场的整体升温,尤其是中国手机品牌的带动,对CIS的需求迅速增加。目前后置三摄智能手机已经成为主流中端手机的标配,旗舰机四摄智能手机也成为标配。智能手机市场的复苏对CIS的需求尤为明显。
同时,随着智能汽车智能化程度的提高和市场的不断扩大,对摄像头的需求也在增加,这也带动了对CIS的需求。根据安森梅的预测。到2025年,每辆车使用的CIS数量预计将从目前的平均3-4个增加到6-7个。随着4级或5级自动驾驶汽车供应的加速,预计一辆汽车所需的ci数量将会增加。每辆L3自动驾驶汽车使用的ci平均达到了9个。
从国内CIS厂商的表现来看,2023年第三季度已经有了明显的好转。
如威尔2023年第三季度营业收入62.23亿元,同比增长44.35%,环比增长37.58%,逼近历史最高水平;扣非净利润2.09亿元,同比增长206.25%,环比增长306.90%。与此同时,截至三季度末,威尔股份的存货金额也降至75.52亿元,较2022年末下降38.88%。
思特威2023年第三季度营收7亿元,同比增长8.58%,环比增长13%;归母净利润86.43万元,扭亏为盈,边际改善趋势明显。截至2023年三季度末,史迪威存货账面价值为25.38亿元,较2022年末减少近4亿元。
随着三星率先打响CIS芯片涨价第一枪,有望带动整个CIS芯片市场价格回暖,豪威集团、思特威、格科威等国内CIS厂商也将受益。
根据Yelo Group公布的数据,2022年在CIS市场,索尼继续稳坐第一的位置,再次将市场份额提升至42%;三星排名第二,其市场份额已降至19%;豪集团的市场份额回落至11%,接近新冠肺炎疫情爆发前的水平,排名第三。除了豪威集团,中国CIS制造商格可威已经跌出前五,排名第七,史蒂威也跌至第八。这主要是由于低端移动市场和安全监控摄像机市场的需求下降。此外,中美之间的贸易冲突也带来了一些影响。
Yelo还表示,在移动和计算市场放缓以及最近安全监控的CIS市场暂时下滑的背景下,CIS中国供应商旨在减少对这些市场的暴露,并在提供更高价值和ASP的蓬勃发展的市场中获得市场份额,如汽车和工业市场。一般来说,投资是为了确保生产能力或开发内部技术,作为中国制造商获得进一步市场份额的战略愿景。
虽然高端CIS市场主要被索尼和三星占据,但国内CIS厂商也在加大对高端CIS产品和高附加值汽车CIS产品的投入,并取得了一些不错的成绩。随着三星CIS的大幅涨价,也将为国产厂商的换代带来机会。
据了解,目前威尔股份旗下豪威尔集团推出的图像传感器OV50H,采用PureCel@Plus-S芯片堆叠技术,为旗舰和高端智能手机的宽和超宽后置摄像头带来高品质画质。小米14全系列搭载OV50H作为主摄像头芯片。在汽车CIS方面,威尔股份在调查纪要中也透露,汽车CIS目前正在攀升和增长。预计明年汽车CIS在部分地区的销量会更加明显,公司市场份额有望继续提升。
格科威3200万像素产品已经量产,5000万像素产品正在接受客户验证。同时,格柯威也已进入汽车后市场,前装市场正在进行相关车辆法规验证。
Steward还推出了两款面向高端智能手机市场的5000万像素高端CIS产品SC550XS和SC520XS,分别可以满足旗舰智能手机主摄像头和前置摄像头、超广角摄像头和长焦摄像头的需求。专注高端旗舰相机市场的SC550XS已于报告期内量产出货,另一款高端产品SC520XS也已进入小规模量产阶段。在高端汽车CIS方面,Stevie已经基本布局了整条生产线,通过了车码认证,建立了完善的车码芯片R&D和质量管理体系。相关车辆CIS产品已在比亚迪、一汽、SAIC、东风日产、长城、韩国双龙、凯沃、零跑、蓝兔等客户中批量生产。
综上所述,得益于当前智能手机市场的回暖,以及国内智能手机厂商在高端智能手机市场的突破,国内CIS厂商有望进一步扩大在智能手机CIS市场的份额。同样,随着国内汽车厂商在全球智能汽车市场的份额不断增加,国内CIS厂商也将直接从中受益。
编辑:辛志勋-浪客剑”

作者:焦点注册登录平台




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